萬科旗下印力REIT實質(zhì)性突破：未來擴募潛力巨大，提供流動性和價值增長新來源
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發(fā)布 : 05-01
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今天（4月30日），中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金在深圳證券交易所正式上市。深交所副所長李鳴鐘、深圳地鐵集團董事長辛杰、萬科集團董事會主席郁亮、深圳市和杭州市領導、多家知名投資機構的領導共同出席了上市儀式。根據(jù)公開信息顯示，中金印力消費REIT發(fā)行規(guī)模為32.6億。REIT成功發(fā)行所籌集的資金除用于歸還 22.3億的項目負債，進而降低負債水平外，還將有4至5億用于未來的發(fā)展。這支REIT得到了大股東深圳地鐵和國內(nèi)領先金融機構的支持，包括國壽投資、中信證券、首鋼基金、建信信托、平安理財、招銀理財、泰康資產(chǎn)、大家資管、海港人壽、上海信托等等，體現(xiàn)了萬科集團在金融市場的影響力，和印力REIT本身的投資價值。其中，萬科大股東深鐵集團作為初始戰(zhàn)略投資人，認購份額近30%，金額約10億元，是迄今為止國內(nèi)國資體系對消費類REITs認購金額最大的投資之一。公眾投資者方面，4月10日中金印力消費REIT發(fā)布公告，有效認購規(guī)模已超過上限，提前完成了公眾投資者的募集。此前，萬科已于年報業(yè)績會上公開表示，今年將加強大宗交易和股權交易工作，實現(xiàn)回款目標300億元以上。萬科董事會主席郁亮曾表示，REITs對于經(jīng)營性不動產(chǎn)的重要性，類似于按揭貸款之于住宅開發(fā)，能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)模式閉環(huán)，推動房企從開發(fā)商轉(zhuǎn)變?yōu)椴粍赢a(chǎn)商。REITs不斷擴容、發(fā)展，萬科在經(jīng)營性業(yè)務的能力優(yōu)勢愈發(fā)顯現(xiàn)，為其短期流動性和長期價值增長，提供了豐富的來源。比如本次發(fā)行的消費基礎設施REIT，未來擴募潛力巨大。據(jù)悉，萬科的經(jīng)營性業(yè)務經(jīng)過多年發(fā)展，積累了一批可用于REITs持續(xù)擴募或新發(fā)的成熟資產(chǎn)。根據(jù)招募說明書顯示，發(fā)起人持股項目共59個，總建筑面積合計超過640萬平方米，均可作為潛在擴募資產(chǎn)，帶來現(xiàn)金回款。目前除了印力REIT成功發(fā)行外，物流、租賃住宅REIT均在積極推進中，使萬科有望成為業(yè)內(nèi)少數(shù)實現(xiàn)多賽道REITs突破的企業(yè)。昨晚，萬科發(fā)布了2024年一季報，1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入615.9億元，其中經(jīng)營服務業(yè)務貢獻營業(yè)收入109.5億元，同比增長12.0%，一季度商業(yè)開發(fā)與運營業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入23.8億元，同比增長2.3%。本文僅供參考，不作為投資依據(jù)